Город Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, однако семье Калленов известно кто-же виновный всех этих событий. Виктория продолжает пытаться отомстить Эдварду за смерть её возлюбленного-Джеймса. Тем самым пытаясь убить-Изабеллу Свон. Вампирша для этого создаёт армию новорождённых, главой, которого является Райли Бирс, который влюблён в Викторию.
Элис видит в школьной столовой ведение касаемо Виктории и сообщает о битве всем Калленам. Узнав о наступающей войне Джейкоб вместе со стаей решает сражаться на стороне Калленов, дабы защитить Беллу.
Джаспер начинает тренировать всех и готовить к битве.
Виктория в это время надвигается в Форкс, но по дороге теряет пару вампиров, который что-то не поделили.
Элис видит войну, но из-за участия оборотней не может увидить самой битвы и её результата.
Для всех остаётся вопросом, чем закончится битва? И выживут ли Каллены, оборотни и Белла? Или всё же проиграв битву умрут?